Tarptautinė įmonių grupė „Modus Group“ pradeda platinti viešą trejų metų trukmės obligacijų emisiją. Planuojama obligacijų emisijos vertė sieks iki 5 mln. eurų, o metinė palūkanų norma iki 5,5 proc.
Pirmąją įmonių grupės „Modus Group“ viešą obligacijų emisiją nuo gruodžio 4 iki 29 d. platina AB „Šiaulių bankas“. Po platinimo ketinama kreiptis į „Nasdaq Vilnius“ biržą, kad obligacijos būtų įtrauktos į Baltijos „First North“ skolos vertybinių popierių rinką.
Investuotojai galės įsigyti 49 999 tūkst. vienetus obligacijų, kurių galutinę palūkanų normą nustatys „Modus Group“, surinkusi visų investuotojų pirkimo paraiškas. Obligacijos pradės galioti nuo 2018 m. sausio 5 d.
„Kapitalo rinkoje pritrauktas lėšas skirsime vienai iš strateginių grupės veiklų – atsinaujinančios energetikos projektų vystymui Lenkijoje, kur planuojame statyti saulės jėgainių parkus. Kaip parodė mūsų patirtis prieš kelerius metus, subalansavus trijų skirtingų šaltinių – nuosavų lėšų, bankų kreditų ir kapitalo rinkos – finansavimą, galima sėkmingai įgyvendinti ambincingus tikslus. Tuo pačiu – užtikrinti grąžą investuotojams“, – sako Giedrius Audickas, įmonių grupės „Modus Group“ finansų direktorius.
Pasak G. Audicko, įmonių grupė platindama obligacijų emisiją siekia tapti atvira investuotojams ir diversifikuoti skolos portfelį.
Prieš dvejus metus viena iš grupės įmonių – atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovė „Modus Energy“ – sėkmingai išplatino 2 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisiją. Ją bendrovė išpirko šių metų pavasarį, anksčiau numatyto laiko, investuotojams sumokėjusi palūkanas ir 0,75 proc. išankstinio išpirkimo premiją. Kapitalo rinkoje pritrauktos lėšos buvo investuotos į nuosavo atsinaujinančios energetikos projektų portfelio plėtrą, kai Lietuvoje buvo pastatytos septynios biodujų elektrinės.
Anksčiau skelbta, kad „Modus Energy“ į saulės energetikos projektus Lenkijoje investuoja 45 mln. eurų. Lietuvos įmonė kaimyninėje šalyje išvystys saulės energijos jėgainių projektų, kurių bendra galia sieks apie 50 MW. Lenkijoje jau yra įvykę aukcionai beveik 400 MW galingumo saulės energetikos projektams. „Modus Energy“ jėgainėms tokiu atveju tektų maždaug dešimtadalis visų kaimyninės šalies saulės energijos sektoriaus pajėgumų.
„Modus Group“ 2016 m. pajamos siekė 212,6 mln. eurų ir, palyginus su 2015 m., augo 21,5 proc. Per praėjusius metus įmonių grupė uždirbo 17,8 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA).